融360 IPO发行价定为8美元低于发行价格区间

根据美国IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息显示，融360已经把首次公开招股发行价确定为每股美国存托凭证8美元，低于此前确定的8.50美元至10.50美元的发行价格区间。融360每2股美国存托凭证相当于5股A类普通股。

融360已确定在纽约证券交易所挂牌交易，证券代码为“JT”。投资银行高盛、摩根士丹利、摩根大通和华兴资本将担任融360首次公开招股的联席证券承销商。融360此次将发行2250万股美国存托凭证，按照8美元的发行价计算，该公司通过首次公开招股募集到1.8亿美元资金。

如果融360首次公开招股出现超额认购，那么承销商可以行使一项优先权，即在30天选择购买额外上限为3,375,000股融360的美国存托凭证。加上超额认购，在未扣除佣金、注册费等费用的情况下，融360通过首次公开招股最高能够募集到2.067亿美元。

融360官网提供的信息显示，该公司成立于2011年10月，是中国领先的移动金融智选平台。融360致力于为个人消费者和小微企业提供金融产品的搜索、推荐和申请服务，业务范围涵盖贷款、信用卡与理财。此外，融360还免费为用户提供便捷、划算、安全的金融信息服务。

融360平台上的金融产品来自银行、小额贷款公司、消费金融公司、担保公司、典当行、互联网金融公司等机构。公司于2015年10月完成D轮融资，由云锋基金、赛领基金领投，红杉资本及StarVC跟投，融资金额超过10亿元人民币。前三轮的投资机构主要有光速安振（Lightspeed）, 红杉中国基金，淡马锡旗下兰亭投资、凯鹏华盈（KPCB）、华兴资本和清科集团 （Zero2IPO）。

财务情况：

招股说明书显示，在截至6月30日的上半年，融360的营收为3.934亿元（约合5803万美元），高于上年同期的人民币1.459亿元。其中，推荐业务营收为人民币3.621亿元（约合4620万美元），高于上年同期的人民币9230万元；信用卡业务营收为人民币4860万元（约合720万美元），高于上年同期的人民币2920万元；广告、营销和其它服务营收为人民币3130万元（约合460万美元），高于上年同期的人民币2440万元。

融360 2016年的营收为3.564亿元（约合5260万美元），高于上年同期的人民币1.684亿元。其中，推荐业务营收为人民币2.388亿元（约合3520万美元），高于上年同期的人民币1.167亿元；信用卡业务营收为人民币6490万元（约合960万美元），高于上年同期的人民币3840万元；广告、营销和其它服务营收为人民币5260万元（约合780万美元），高于上年同期的人民币1320万元。

融360今年上半年的营收成本为人民币4080万元（约合600万美元），高于上年同期的人民币3480万元。该公司2016年全年的营收成本为人民币6670万元（约合980万美元），高于上年同期的人民币3440万元。

融360今年上半年的毛利润为人民币3.526亿元（约合5200万美元），高于上年同期的人民币1.111亿元。该公司2016年全年的毛利润为人民币2.897亿元（约合4270万美元），高于上年同期的人民币1.340亿元。

融360今年上半年的销售与营销支出为人民币3.400亿元（约合5020万美元），高于上年同期的人民币1.747亿元；研发支出为人民币4480万元（约合660万美元），高于上年同期的人民币3330万元；总务与行政支出为人民币1170万元（约合170万美元），高于上年同期的人民币790万元。融360 2016年的销售与营销支出为人民币3.829亿元（约合5650万美元），高于上年的人民币2.624亿元；研发支出为人民币7280万元（约合1070万美元），高于上年同期的人民币4540万元；总务与行政支出为人民币1630万元（约合240万美元），高于上年同期的人民币2240万元。

融360今年上半年的运营亏损为人民币4390万元（约合650万美元），上年同期的运营亏损为人民币1.047亿元。融360 2016年的运营亏损为人民币1.823亿元（约合2690万美元），上年的运营亏损为人民币1.962亿元。

融360今年上半年的净亏损为人民币4900万元（约合720万美元），上年同期的净亏损为人民币1.046亿元。融360 2016年的净亏损为人民币1.821亿元（约合2680万美元），上年的净亏损为人民币1.962亿元。