整装发展趋势下行业各角色分析 （下）

自2017年以来，整装发展已被公认为泛家装行业发展的一大趋势。

本文主要探讨两个问题：1）为什么整装发展是趋势？2）整装发展趋势下行业的结构将发生哪些变化？

一 为什么整装发展是趋势？

二 整装发展趋势下行业的结构将发生哪些变化？

家装公司

家居企业

供应链企业

今年以来为精装房、互联网家装或整装提供装修主材及软装的供应链企业发展迅速，企业数量不断增加，一些大鳄如恒大等房地产商也进入到这个领域。

我们的分析是现在做互联网家装或整装已经没有什么故事好讲了，只有踏踏实实地去做好每个工地，但供应链可以讲故事，上百亿甚至是千亿的故事。

另外，供应链似乎在讲完故事后也好做得多。似乎。

这种供应链企业的主要服务对象是中小型家装公司。

但是，我们在分析中也发现供应链企业在服务中小型家装公司时也会遇到设计主导权的问题：究竟是供应链企业还是家装公司拥有最终的设计主导权？从材料整合的角度来看，似乎应该是供应链企业。但是，从实际操作来看，却应该是家装公司，至少目前是。

然而，整装供应链企业的崛起，却在另一个方面推动了行业发展。这就是多品类集成经销模式的崛起。

家居商场

自从我们从家装要素有效组织的角度来考量家居商场的功能，就会发现它的尴尬。

在商业房地产利润趋势下，家居商场的发展与家装消费者的需求两者渐行渐远。家装消费者要的是少而精具有高性价比的品牌产品，而家居商场则希望更多的品牌更多的经销商。

家居商场不再是一个有效的材料要素的组织者。

整装发展的道路上，我们似乎很难见到家居商场的身影。

现在我们讲新零售变革。但我们怀疑新零售能够使得家居商场重新成为有效的家装要素的组织者。

或者说，家居商场在整装发展的趋势下开始被边缘化了。

家居经销商

首先注意到家居经销商绝大多数是单品类经销代理商。他们在整装初期有少数一部分会参与到整装材料的配送安装过程中，如果整装运营中材料是依靠当地经销商来实现服务的。

随着整装运营供应链体系建设的完善，家居经销商作为一个整体也开始被边缘化了。

促使家居经销商被进一步边缘化的，是随着整装发展趋势发展起来的多品类集成经销体系。

虽然传统家居经销商作为一个整体将被边缘化，但是其中极少一部分可能在整装发展中转身为整装运营的城市合伙人，或者是多品类集成经销体系的经销商。

第三方服务

整装运营需要第三方服务，特别是定制产品的测量、生产、配送和安装服务。

从互联网家装开始，供应链中的定制就是一大难题。这涉及到定制产品的全国性服务能力，特别是在较短的工地交付期内实现定制产品的精准测量、生产、配送和安装等服务。

随着整装运营的发展，应该有第三方专业的定制生产和服务方出现，完成整装运营家装要素有效组织中的关键一环。

从这点我们也能看到，整装运营不是一家企业的事，而是整个行业结构的进化与完善。

需要解释一下为什么我们认为第三方的定制服务有必要存在。这是因为对于大多数不是从全屋定制转向整装的运营，其定制必是其弱点。此时很难有全国性的定制服务与其匹配。能够进行全国性全屋定制服务的企业，可能基本上都转向整装运营了。

因而，顺应整装运营发展起来的第三方定制生产和安装服务就显得十分重要。

“滴滴装修”平台

互联网家装发展以来，我们有段时间过多地纠结于“产业工人”。

事实上，在互联网时代，对工地交付所实施的最有效的施工组织形式，可能还是UBER模式。不论是整装企业内部的UBER系统，或者是社会化公开的UBER平台，可能是未来整装运营施工组织最有效的形式。

在UBER系统上，家装消费者寻找合适的施工人员来完成其装修施工。施工人员经标准化培训考核合格后可以挂在系统上，明码标价。施工完后经验收合格后获得相应的报酬。获得用户点赞多的可以优先被选择，甚至还可享受更高的薪酬。

可是这个系统带来的一个问题是：那时我们还需要整装运营公司吗？

多品类集成经销模式

最后我们来看看由整装运营所引起的但是沿着另一个方向发展的商业模式。

多年来我们对家居企业的单品类经销模式已经习以为常，但是这个模式不符合“更好的用户体验和更高的运营效率”的发展原则。理由很简单：

1）该模式要家装消费者一个品类一个品类去找齐装修所需要的各个品类的产品。并且因为没有总体的设计，最终搭配还会有问题。事实上，传统装修中的很多陷阱，都来自这个模式；

2）每个品类都需要自己独立的营销。所以与整装运营只需要一次营销相比，该模式的总营销成本极高。

但是，传统的家装要素组织形式有极大的阻力，限制该模式的进化。甚至本是奔着多品类集成去的传统大家居战略，也最终只成了多个单品类经销。

因整装运营所带动，多品类集成经销模式将逐渐取代传统的单品类经销模式。这也意味着传统家居企业单品类经销体系将被瓦解。

一个有趣的问题是：多品类集成经销模式+“滴滴装修”平台，是否在未来构成一个稳定的商业模式？

如果对这个问题的回答是“是”的话，那下一个问题是：那此时整装运营企业还有必要存在吗？

或者换个问法：此时整装运营企业的价值是什么？

未来趋势已定，但还有许多疑问。

整装发展趋势下行业各角色分析 （上）

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