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该消息当时称,Slack之所以选择这种不同寻常的上市方式,是因为其并不需要通过IPO来获得资金或宣传。
据外媒报道,消息人士周二透露,职场协作应用开发公司Slack账面上拥有充足的现金,足以确保这家公司在上市时绕开传统的首次公开募股(IPO)募集资金,选择直接挂牌上市。上周末有消息称,Slack将效仿Spotify,选择直接挂牌上市,绕开传统的IPO。
该消息当时称,Slack之所以选择这种不同寻常的上市方式,是因为其并不需要通过IPO来获得资金或宣传。据悉,截至2018年10月,Slack账面上拥有约9亿美元现金。根据这家公司高管在2018年年初参加会议时使用的文件,Slack的亏损幅度已经大幅降低,因此在可预见的未来内已不需要再募集资金。
最新公布的数据表明,Slack有能力绕开传统的IPO机制,通过直接挂牌上市。效仿音乐流媒体服务提供商Spotify在去年采用的直接挂牌方式上市,Slack不需要在上市时发行新股募集资金。报道称,按照Slack的规划,该公司将在截至2020年1月之前的一年中实现正自由现金流。
市场普遍的观点是Spotify的直接上市取得了巨大的成功。在上市之前,纽约证券交易所为Spotify给出的指导价格每股为132美元。该公司上市时以165.90美元开盘,较该指导价格上涨25.7%。Slack希望取得同样的成功。《华尔街日报》报道称,Slack正与高盛、摩根士丹利和Allen&Co就此交易进行合作,上述三家投行也是Spotify直接上市的顾问。
消息人士透露,在截至2018年1月的上一财年,Slack的营收为2.21亿美元。预计在截至2019年1月的财年中,Slack的营收将增长76%,达到3.89亿美元;预计下一财年将增长64%,达到6.40亿美元。截至目前,Slack方面对此报道未予置评。
据悉,Slack计划在今年第二季度上市。如果能够成功的完成直接上市,Slack也将是自Spotify之后第二家采用这种上市方式的大型科技初创公司。包括Airbnb等计划在今年上市的科技独角兽是否会直接挂牌,仍有待于观察。
Slack去年8月刚获得4.27亿美元H轮融资,估值超过71亿美元。加上该轮融资募集到的资金,Slack已累计募集到12.7亿美元。Slack拥有众多的投资人,包括软银、Accel、KPCB、GV、DST、Index、安德森-霍洛维茨基金(Andreessen Horowitz)、Social Capital、T.Rowe Price Associates、Baillie Gifford and Sands Capital、Dragoneer Investment Group和通用大西洋等。