2019年住宿行业市场发展分析报告

不知不觉中，看似十分充裕的暑假已经来到了后半程。爱玩的客人们或许已经累了准备收心，但住宿行业的厂商们却是一时一刻都不会放松。

今年暑期的在线住宿会战可谓热闹不断――老牌酒店集团狠推会员福利，积分兑换活动多得可以在天上飞；OTA上线多样主题房，高考房、亲子房、七夕情侣房……各种节庆活动，没有一天是不能拿来“开房”的；大热的共享住宿自然也不甘人后，拼房型已不算什么，玩新鲜、玩体验、玩品质，连睡觉都能玩出花样；而曾经格外低调的中小单体型酒店，也因为巨头们的入局让本已纷纭杂沓的住宿市场出现了更多不定因。

整体看来，6月中国酒店住宿预订领域活跃人数达到918.1万，环比增长7.3%，相较于去年同期1100.3万的活跃人数，同比下降16.6%。

Airbnb、途家、蚂蚁短租、小猪四家民宿类应用用户活跃度明显，分别以184.4万、179万、132万及105.9万占据榜单前四位，平均月活超过了150万，显示出了民宿平台在暑期旅游期间的旺盛需求。而酒店集团类App中，OYO成为新晋，也是唯一上榜的单体型酒店预订应用。线下延续了去年商家端的快速扩张态势，线上的用户流量增长也不容小觑，最终OYO的单月月活达到了50.8万。

民宿市场：“品质化”供应链是共同目标，途家、小猪各有所长

2019年伊始，途家便将“自营”定为全年的战略发展目标。而截止到2019年6月初，途家的自营房源量已超过10000套，业务覆盖范围达到124座城市及地区。

在途家自营业务中，托管是把控新房源质量，实现集约化管理的重要手段。在途家每月托管的新房源中，近一半是来自现有业主的口碑推荐，保障房屋及房主来源的同时，更加固了新老业主与平台的双向信任度和忠诚度。

另外，从房源分布看，新增房源依然植根于热门旅游城市，近七成房屋位于核心商圈内，为房屋流量和营收增长奠定了良好的基础。

根据途家公开数据显示，途家自营为客户提供收益达普通长租的1.5倍，热门商圈房屋收益可达到长租2倍以上。同时，途家继续加码房东整体质量提升，一方面加强房东资职审核标准化程度及房屋内容审核效率，另一方面则以房源分级、智能定价、智能管家等多维技术工具赋能，帮助房东学习线上化经营手段，提升运营效率。

诚然，随着途家“自营”建设的持续推进，其“越来越重”的平台投入会为途家带来一定资产负担，但从共享住宿市场化进程来看，随着用户端差异化、体验化住宿需求的不断升级，率先筑建高品质供应链、聚合优质房东，将使途家拥有长远的竞争主动权。

小猪在2019年上半年推行了多项动作，从扩充乡村民宿房源、合作IFAA升级智慧入住再到携手马蜂窝上新民宿频道、发布进军商旅市场计划，看似碎片化的业务布局，实则皆是围绕着其“平台＋”模式的战略不断拉长产业链。

依托“住宿”这一出游核心需求，小猪正在尝试融合更多生活服务业态场景，在丰富其住宿体验的同时，不断扩张业务边界。据悉，小猪的保洁服务已进入稳定运营阶段，部分业务已具备一定的盈利能力，其服务覆盖范围甚至从平台本身外溢到其他领域。

除了初现成绩的保洁服务，小猪还相继推出了智能技术、智能家居、装修改造等服务，助推住宿功能优化的同时，再次凸显了平台增值服务的立体化程度。

对于C2C短租起家的小猪而言，在流量入口上缺乏稳定的巨头加持，自身造血能力有限是其需要面临的长期问题。因此，加码附加服务，为房东提供从设计装潢到管理维护等全面的经营解决方案，是其降低房东准入门槛，推进优质服务链建设的有力手段。

酒店市场：单体酒店继续进击，OYO大胆试用“保底”，本土企业奋起直追

OYO自2017年底登陆，其“零加盟费、包软装”的商业模式就受到中国酒店行业的各方质疑。在1.0模式引起的风波尚未平息之时，2.0模式又一次颠覆了长久以来的行业认知。

OYO2.0模式给出了中小型单体酒店业主一份更具诱惑力的合作条件――根据酒店的历史同期收入，OYO给业主每月保底收入，保底部分OYO只收取基础服务费。如酒店当月业务营收低于保底金额，OYO将为其补足差额。只有当业务营收超过保底额度，双方才会根据协定分成额度共享。双方达成协议后，OYO将获取酒店全渠道定价权，同时承担酒店的OTA渠道费用，且酒店方只可使用OYO提供的PMS（酒店管理系统）。

对于OYO而言，2.0模式用技术代替了1.0相对缺乏灵活度和响应效率的到店运营经理，通过PMS掌握房间控价权。同时，商家使用指定PMS更利于OYO进行业主数据采集整合，对于调整运营方案、解放人力降低成本亦起到了重要作用。

对于商家端而言，2.0模式无疑对缺乏稳定经营模式、追求快速投资回报的中小型单体酒店业主具有巨大吸引力，而这一点在也OYO快速扩张的酒店数量得到了直接验证。2.0模式推出仅一个月，签约商家数即达到1500家，其中旧业主数量占1000家，显示出业主对新模式的信心。

然而，2.0模式面临的问题或许比1.0模式更加严峻。其一，表面看来，OYO的新模式减轻了一定的到店人力成本，但对于后台管理过于分散化的各单体酒店，则需要平台人员具有更为丰富的线上运营能力。

其二，OYO在今年5月，先后与OTA携程、美团恢复平台合作、6月与支付宝建立合作，加之其App不断推出的会员优惠、促销活动等，均为平台提供了充裕的流量补充。但不容忽视的是，中小型单体酒店长期以来面临着设施资源匮乏、服务水平参差不齐等问题，对于商家是否能够持续承接平台大规模涌入的流量，犹未可知。

另一方面，驻扎国内酒店市场多年的各大企业也不甘示弱。华住集团率先亮明姿态，于今年4月推出了酒店共享预定应用“一宿”，目标直指单体酒店市场。“一宿”可实现与“华住会”的流量共享，同时平台间全面打通会员体系。而后，华住集团又在5月底，与IDG资本战略投资单体酒店品牌H酒店，在不降低华住自有的商家加盟标准同时，双管齐下对OYO采取正面狙击。

再观OTA方面，尽管美团为OYO开通了线上渠道，但目前前端房源显示数量不足OYO自有房源1/3。而美团在今年1月上线的新品牌“轻住”，则是以“以品牌+技术运营工具为驱动，实现单体经济型酒店的规模化发展”为目标。

同样，OTA同程艺龙在7月正式宣布，推出旗下酒店轻加盟品牌OYU（我寓），面向经济型为主的中小单体酒店，预计在今年底前完成国内2500家酒店签约。

曾经被忽视的大量单体型酒店，霎时成为酒店行业巨头们竞相争夺的热点。然而，模式尚在试错、标准明显不一、盈利能力模糊等问题将随着单体酒店存量市场被大幅收割的进程持续暴露出来，巨资烧出来的“春天”是否真的是中小型酒店业主的“春天”？我们拭目以待。

注：文/韩梦莹，公众号：易观分析，本文为作者独立观点，不代表亿邦动力网立场。