哈药股份简式权益变动报告书（修订版）

【亿邦动力讯】8月15日消息，关于“哈药股份简式权益变动报告书（修订版）”哈药股份公司今日发布公告。

以下为公告全文：

1

哈药集团股份有限公司

简式权益变动报告书

（修订版）

上市公司名称：哈药集团股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：哈药股份

股票代码：600664

信息披露义务人：哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会

注册地址：黑龙江省哈尔滨市松北区世纪大道 1 号

通讯地址：黑龙江省哈尔滨市松北区世纪大道 1 号

股份变动性质：减少

报告书签署日期：2019 年 08 月 09 日2

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司收购管理办法》（以下简称“收购办法”）《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号―权益变动报告书》（以下简称“准则 15 号”）及相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据证券法、收购办法、准则 15 号的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在哈药集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在哈药集团股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、截至本报告书签署日，本次权益变动尚需完成哈药集团工商登记变更等后续相关程序。

3

目录

信息披露义务人声明 ....................................................................................................................... 2

目录 .................................................................................................................................................. 3

第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4

第二节 信息披露义务人介绍 ......................................................................................................... 5

第三节 权益变动目的 ..................................................................................................................... 6

第四节 权益变动方式及具体情况 ................................................................................................. 8

第五节 前六个月内买卖上市公司股票的情况 ........................................................................... 12

第六节 其他重要事项 ................................................................................................................... 13

第七节 备查文件 ........................................................................................................................... 14

信息披露义务人声明 ..................................................................................................................... 15

简式权益变动报告书 ..................................................................................................................... 17

4

第一节 释义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

本报告（书） 指 哈药集团股份有限公司简式权益变动报告书

信息披露义务人

/哈尔滨市国资委

指 哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会

上市公司、哈药股份 指 哈药集团股份有限公司

哈药集团 指 哈药集团有限公司

中信冰岛 指

中信资本冰岛投资有限公司，CITIC Capital Iceland

Investment Limited

华平冰岛 指 华平冰岛投资有限公司，WP Iceland Investment Ltd

国企重组公司 指 哈尔滨国企重组管理顾问有限公司

黑龙江中信 指 黑龙江中信资本医药产业股权投资合伙企业（有限合伙）

重庆哈珀 指 重庆哈珀股权投资基金合伙企业（有限合伙）

黑马祺航 指 天津黑马祺航投资管理有限公司

本次权益变动/本次交易 指

增资协议项下的增资事项，即重庆哈珀与黑马祺航，分别认缴哈药集团新增注册资本 435,294,117 元、217,647,059 元，分别占本次增资后哈药集团的股权比例为 10%、 5%。

增资协议、协议 指

哈尔滨市国资委、中信冰岛、华平冰岛、国企重组公司和哈药集团与重庆哈珀、黑马祺航关于哈药集团之增资协议

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

注：本报告书所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。5

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

名称：哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会

组织机构代码：11230100756318449R

负责人：于得志

住所：黑龙江省哈尔滨市松北区世纪大道1号

通讯地址：黑龙江省哈尔滨市松北区世纪大道1号

邮政编码：150021

联系人：史鑫一

联系电话：0451-84664775

二、信息披露义务人单位负责人的基本情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人单位负责人的基本情况如下表所示：

姓名

性别

职务 国籍

长期

居住地

是否取得其他国家/地区居留权

是否在其他公司兼职

于得志 男 哈尔滨市国资委主任 中国 哈尔滨 否 否

三、信息披露义务人持有、控制其他境内或境外上市公司的发行在外股份总额百分之五以上的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在直接在境内、境外其他上市公司中持有的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。6

第三节 权益变动目的

一、 权益变动目的

本次权益变动的目的：

1、本次增资扩股是哈药集团应对医药行业变化的战略选择

2014 年以来，随着新版 GMP 认证、仿制药一致性评价、医保控费、两票制等政策的实施，加速推动行业改革进入深水区。受此影响，未来几年国内将近2/3 的药企及产品生产文号被淘汰，行业格局面临重构，市场竞争将愈加激烈。哈药集团因存在自身产品结构老化等问题，在限抗政策升级、医保控费力度持续加大、辅助用药限制使用等政策冲击下，市场规模和效益不断下滑，发展形势异常严峻。为此，哈药集团急需引入资金，丰富产品线，优化自身产品结构，不断提升市场竞争力，走出困境实现更好更快地发展。通过本次增资扩股，哈药集团可将募集所得资金用于集团下属企业的经营发展或通过并购重组的方式进行产业整合，助力哈药集团保持快速健康发展势头，进一步巩固和前移行业排名，重塑哈药集团雄风，是哈药集团应对医药行业变化的战略选择。

2、本次增资扩股有利于提高哈药集团的市场竞争力

哈药集团所属医药制造与流通业属于充分竞争行业，面临着激烈的市场竞争，市场环境瞬息万变。受制于国有企业体制和经营机制的限制，哈药集团近年来发展缓慢，经营效率和市场竞争力有所下降。哈药集团亟需通过进一步深化改革，以改变目前面临的经营困境。一方面，通过本次增资扩股，引入资金，能够迅速扩大哈药集团经营规模、提升抗风险能力；哈药集团亦将抓住时机实施并购重组，完成部分储备并购项目的投资和落地，推动哈药集团实现转型升级，保持哈药集团快速健康发展，巩固和提高哈药集团行业地位；另一方面，本次增资扩股完成后，哈药集团股权结构将进一步优化，董事会成员将由五名增加至六名，各方均不对哈药集团形成控制，哈药集团将转变为完全市场化经营主体，有利于建立健全公司治理及市场化的经营管理机制，从而提升企业活力，进一步优化企业内部控制及治理，提升经营效率，吸引更多优秀人才，进而提升哈药集团的市场竞争力。

7

综上，鉴于哈药集团面临的市场环境和行业变化，本次增资扩股是哈药集团应对行业变化的战略选择。通过本次增资扩股，将极大地提升哈药集团的市场竞争力和资金实力，充分发挥市场机制作用，提升哈药股份、人民同泰的市场地位。

二、信息披露义务人未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司拥有权益的股份的计划

截至本报告书签署之日，除本次交易以外，信息披露义务人无在未来 12 个月内增加或减少其在上市公司拥有权益的股份的计划。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

8

第四节 权益变动方式及具体情况

一、本次权益变动方式

截至本报告书签署之日，哈尔滨市国资委持有哈药集团 45%的股权，哈药集团持有上市公司 46.49%的股份。本次交易完成后，哈尔滨市国资委将持有哈药集团 38.250%的股权，中信冰岛、华平冰岛、黑龙江中信、国企重组公司、重庆哈珀、黑马祺航持有哈药集团股权比例分别为 19.125%、18.700%、0.425%、8.500%、10.000%、5.000%。

二、信息披露义务人拥有权益的具体情况

本次权益变动前，哈尔滨市国资委通过哈药集团持有哈药股份 46.49%的股份，信息披露义务人持股情况如下图所示：

注：中信冰岛、华平冰岛和黑龙江中信均为中信资本控股有限公司控制的公司。

根据《哈药集团有限公司增资公告》，哈药集团通过哈尔滨市公共资源交易中心公开征集投资者，最终确定以增资方式引入两名意向投资者，即重庆哈珀与黑马祺航，分别以现金人民币 805,294,116.45 元、 402,647,059.15 元对哈药集团进行增资，分别认缴哈药集团新增注册资本 435,294,117 元、217,647,059 元，分别占本次增资后哈药集团的股权比例为 10%、 5%。本次增资完成后，哈尔滨市国资委、中信冰岛、华平冰岛、黑龙江中信、国企重组公司、重庆哈珀、黑马祺航持有哈药集团股权比例分别为 38.250%、19.125%、18.700%、0.425%、8.500%、10.000%、5.000%。

哈尔滨国企重组管理顾问有限公司

22.5% 0.5% 22%

哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会

中信资本冰岛投资有限公司（毛里求斯）

华平冰岛投资有限公司（毛里求斯）

黑龙江中信资本医药产业股权投资合伙企业（有限合伙）

45% 10%

哈药集团有限公司

哈药集团股份有限公司

46.49%

9

本次权益变动完成后，信息披露义务人持股情况如下图所示：

三、《增资协议》的主要内容

（一）增资协议的各方当事人

甲方： 哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会

乙方： 黑龙江中信资本医药产业股权投资合伙企业（有限合伙）

丙方： 中信资本冰岛投资有限公司

丁方： 华平冰岛投资有限公司

戊方： 哈尔滨国企重组管理顾问有限公司

己方：重庆哈珀股权投资基金合伙企业（有限合伙）

庚方：天津黑马祺航投资管理有限公司

标的公司：哈药集团有限公司

（二）公司董事会的组成

哈药集团董事会由六名董事组成，甲方委派两名，丙方、丁方、戊方、己方各委派一名。哈药集团董事长经公司过半数的董事选举产生，且由董事长担任公司法定代表人。董事任期三年，任期届满时经委派可以连任。

（三）实际控制人变更

己方、庚方同意按照本协议约定的条款和条件对公司投资入股。在本次增资完成后，哈药集团将变更为一家无实际控制人的中外合资经营企业。

38.250% 8.500% 19.125% 0.425% 18.700% 5.000% 10.000%

哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会

中信资本冰岛投资有限公司（毛里求斯）

华平冰岛投资有限公司（毛里求斯）

黑龙江中信资本医药产业股权投资合伙企业（有限合伙）

哈尔滨国企重组管理顾问有限公司

重庆哈珀股权投资基金合伙企业（有限合伙）

天津黑马祺航投资管理有限公司

哈药集团有限公司

哈药集团股份有限公司

46.49%

10

（四）增资认缴数额

重庆哈珀以现金人民币 805,294,116.45 元认购哈药集团新增注册资本435,294,117 元，占本次增资完成后哈药集团的注册资本 10％，溢价部分将计入资本公积。黑马祺航以现金人民币 402,647,059.15 元认购哈药集团新增注册资本217,647,059 元，占本次增资完成后哈药集团注册资本的 5％，溢价部分将计入资本公积。甲方、乙方、丙方、丁方、戊方均放弃本次增资的优先认购权。

（五）协议签订及生效时间

增资协议的签订时间为 2019 年 08 月 09 日。

增资协议自各方签署后生效。国家法律、法规对本协议生效另有规定的，从其规定。

（六）股权处置

各方确认并同意，除本次增资后的公司股东之间的转让外，除非经哈药集团全体股东一致同意，哈药集团在本次增资完成后六个月内将不发生股权结构变化；除非经哈药集团其他股东过半数同意，己方、庚方于本次增资完成后十二（12）个月内不得转让其持有的哈药集团股权。

四、 本次交易对上市公司控制权的影响

本次交易完成前，哈尔滨市国资委为哈药集团的控股股东和实际控制人。本次交易完成后，哈尔滨市国资委的持股比例将由 45.00%下降至 38.250%，哈药集团董事会将由现有的 5 名董事增加至 6 名董事，其中哈尔滨市国资委委派两名。中信冰岛、华平冰岛、国企重组公司、重庆哈珀分别有权委派一名董事。哈药集团董事长经公司过半数的董事选举产生，且由董事长担任公司法定代表人。哈药集团由国有控股企业变为国有参股企业，不存在可控制半数以上股权或半数以上董事会席位的股东，因此哈药集团的控制权将发生变更，上市公司实际控制人将由哈尔滨市国资委变更为无实际控制人。

五、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人拥有的上市公司权益的股份不存在权利限制的情况。

11

六、 本次交易尚需履行的审批程序

截至本报告书签署之日，本次增资尚需完成哈药集团工商登记变更等后续相关程序。

七、信息披露义务人对重庆哈珀、黑马祺航的调查情况

信息披露义务人已对重庆哈珀、黑马祺航的主体资格、资信情况、受让意图等进行了合理的尽职调查。

根据调查，重庆哈珀、黑马祺航符合《上市公司国有股权监督管理办法》等有关法律法规及相关政策关于受让国有股权的主体资格要求。

重庆哈珀是成立于 2019 年 07 月 04 日的一家投资类有限合伙企业，执行事务合伙人为哈珀投资咨询（珠海）有限责任公司，实际控制人为陈蕊。重庆哈珀财务状况良好，自 2019 年 07 月 04 日成立以来未发现重大违法违规记录和不良诚信记录，具备本次增资的资金支付能力且来源合理合法，并且治理机构完善、具有促进哈药集团持续发展和改善哈药集团法人治理结构的能力。

黑马祺航是成立于 2018 年 04 月 08 日的一家投资管理类公司，公司无实际控制人。黑马祺航财务状况正常，自 2018 年 04 月 08 日成立以来未发现重大违法违规记录和不良诚信记录，具备本次增资的资金支付能力且来源合理合法，并且治理机构完善、具有促进哈药集团持续发展和改善哈药集团法人治理结构的能力。

12

第五节 前六个月内买卖上市公司股票的情况

经信息披露义务人自查，信息披露义务人在本报告书签署之日前 6 个月内没有通过证券交易所的集中交易买卖上市公司的股票。13

第六节 其他重要事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

14

第七节 备查文件

一、备查文件目录

1、哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会的组织机构代码证复印件；

2、哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会负责人的身份证复印件；

3、《哈尔滨市国资委、中信冰岛、华平冰岛、黑龙江中信、国企重组公司和哈药集团与重庆哈珀、黑马祺航关于哈药集团之增资协议》。

二、备查文件备置地点

投资者可以在以下地点查阅本报告书和有关备查文件：

哈药集团股份有限公司

地址：哈尔滨市道里区群力大道 7 号

联系人：孟晓东

电话：0451-51870077

传真：0451-51870277

15

信息披露义务人声明

本人及本人所代表的机构承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会

单位负责人：

于得志

签署日期：2019 年 8 月 9 日

16

（本页无正文，为《哈药集团股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人：哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会

单位负责人：

于得志

签署日期：2019 年 8 月 9 日

17

简式权益变动报告书

基本情况

上市公司名称

哈药集团股份有限公司

上市公司所在地

黑龙江省哈尔滨市

股票简称 哈药股份 股票代码 600664

信息披露义务人名称

哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会

信息披露义务人注册地

黑龙江省哈尔滨市松北区世纪大道 1 号

拥有权益的股份数量变化

增加□ 减少 ?

不变，但持股人发生变化 □

有无一致行动人

有 □ 无 ?

信息披露义务人是否为上市公司第一大股东

是 □ 否 ?

信息披露义务人是否为上市公司实际控制人

是 ? 否 □

权益变动方式（可多选）

通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □

国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □

其他 ? 重庆哈珀与黑马祺航拟对哈药集团进行增资。本次增资完成后，重庆哈珀与黑马祺航分别占本次增资后哈药集团的股权比例为 10%、 5%。

信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例

股票种类：无限售流通股

持股数量： 1,173,173,885

持股比例： 46.49%

18

本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例

股票种类：无限售流通股

变动数量： -----

变动比例： -----

信息披露义务人是否拟于未来 12个月内继续增持

是 □ 否 ?

信息披露义务人在此前 6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票

是 □ 否 ?

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：

控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题

是 □ 否 ?

控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形

是 □ 否 ?

（如是，请注明具体情况）

本次权益变动是否需取得批准

是 ? 否 □

是否已得到批准 是 ? 否 □

19

（本页无正文，为《哈药集团股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签字盖章页）

信息披露义务人：哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会

单位负责人：

于得志

签署日期：2019 年 8 月 9 日

【本文信息来自于公开披露信息，由亿邦开发的自动化新闻写作机器人Ebrun Go，第一时间以算法为您输出电商圈情报，这只狗还很年轻，欢迎联系run@ebrun.com 或留言帮它成长。】