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外媒:京东5亿美元首笔贷款入一般银团阶段

TechWeb   TechWeb-宋星阅读:475赞:02017-09-26

?据国外媒体报道,消息人士称,京东委托的四家牵头行兼簿记行以及承销行筹办的首笔贷款,已进入一般银团阶段。贷款资金将用于京东一般公司用途。

据国外媒体报道,消息人士称,京东委托的四家牵头行兼簿记行以及承销行筹办的首笔贷款,已进入一般银团阶段。贷款资金将用于京东一般公司用途。

美银美林、中国银行、德意志银行以及渣打银行,为这笔贷款的牵头行兼簿记行、以及平等承销行。这笔金额5.0亿美元的五年期贷款,具有超额配售权。

这笔贷款分为定期贷款(45%)与循环信用贷款(55%)。10月27日前承贷的银行,可获得较伦敦银行同业拆款利率(Libor)加码115个基点的利息,以及5个基点的提前参贷费。

参贷银行可分为三个层级:承贷7,500万美元或以上,可获牵头行兼

簿记行头衔,以及87.5个基点前端费,最高综合收益133.5个基点(包含提前参贷费);承贷5,000-7,400万美元,可获牵头行头衔,以及75个基点前端费,最高综合收益131个基点;承贷2,000-4,900万美元者,可获主办行头衔,以及62.5个基点前端费,最高综合收益128.5个基点。

银行团会议将于9月29日在香港举行,正常的回复期限为11月3日。

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作者: TechWeb-宋星

来源: TechWeb

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