2022年杭州市特色产业之电子商务产业全景分析

行业主要上市企业：阿里巴巴(BABA.N);网易(NTES.O);中国有赞(08083);浙商中拓(000906);蘑菇街(MOGU.N);云集(YJ.O)等

本文核心数据：杭州市电子商务产业增加值;杭州网络零售总额;杭州电子商务企业数量;杭州电子商务交易额

经历四个发展阶段——向高质量发展迈进

杭州是中国电子商务产业的重要发源地之一，被称为“中国电子商务之都”。自1999年阿里巴巴成立以来，杭州电子商务产业经历了二十多年的发展，一直处于全国领先梯队，也从萌芽阶段走向多元化发展阶段。当前，在电商业态多元化发展的新时代，杭州也在适应变化，2022年6月，杭州印发《关于促进杭州市新电商高质量发展的若干意见》，推动杭州电子商务产业向高质量发展方向迈进。

各区县根据特色赋予不同功能定位

根据不同区/县/市的优势和特色，各区/县/市在电子商务产业发展中有不同的功能定位。具体来看，上城区定位数智时尚消费第一区，拱墅区为数字新服务示范基地，西湖区是数字生活示范区，滨江区定位直播电商第一区，萧山区为电子商务发展新窗口，余杭区定位全球电商产业高地，富阳区是数字新零售发展示范区，临安区是农产品商经济发展示范区，临平区是数智新电商品质先行区，钱塘区定位为电商美丽经济样板区，桐庐县是电子商务物流优势示范区，淳安县为生态电子商务示范区，建德市则是数字贸易示范区。

杭州电子商务产业发展现状分析

——市场规模不断提高 增长速度有所下降

经过多年的发展，杭州电子商务产业已发展成为较大体量的行业。2017-2021年，杭州市电子商务产业增加值逐年增长，2021年为1818亿元，同比增长2.1%;2022年上半年，增加值为857亿元，同比增长1.2%。从网络零售额来看，2021年杭州市网络零售总额接近万亿元，达到9951.5亿元，同比增长10.7%;2022年上半年为4368.1亿元，同比增长4.8%。综合来看，杭州市电子商务产业近年来的市场规模增长速度有所放缓。

——余杭区及滨江区领先全市

从各区域发展情况来看，2022年上半年，余杭区和滨江区发展领先，网络零售额均超过600亿元。其中，余杭区为676.47亿元，滨江区为659.52亿元。此外，建德市、富阳区、临安区、淳安县及桐庐县的网络零售额低于100亿元。

——企业数量超5.6万家 全球市场交易额超8万亿元

杭州在电子商务产业发展硕果累累。截至2022年一季度末，杭州市拥有电子商务相关企业5.63万家。杭州商务局数据显示，杭州拥有阿里巴巴、网易等电商头部企业及中国有赞等电商上市公司超20家，“独角兽”企业31家、“准独角兽”企业142家。全市共有电商平台115个，在全球市场年交易额超过8.3万亿元，在国内市场年交易额超8万亿元。从跨境电商来看，2022年上半年，杭州跨境电商卖家数合计达5.2万，跨境电商出口知名品牌数量达30个，位居浙江省首位。

注：总体企业数量时间截止至2022年一季度末;电商类上市企业数据时间截止至2020年;电商平台及跨境电商相关数据时间截止至2022年上半年;其余数据时间截止至2021年。

杭州电子商务产业竞争力分析

——政策大力支持

作为杭州的优势产业，杭州市一如既往地支持电子商务产业的发展。2019年，杭州市政府印发《关于加快推进跨境电子商务发展的实施意见》;2020年，印发《关于加快杭州市直播电商发展的若干意见》;在经历20多年高速发展后，杭州在内容电商、生鲜电商、兴趣电商等电商新赛道后继乏力，因此，2022年杭州市政府印发《关于促进杭州市新电商高质量发展的若干意见》，推动杭州电子商务产业发展。

——资本市场活跃

从资本市场来看，2013-2021年，杭州市电子商务产业投融资趋势较为波动。2014年起，杭州市电子商务产业进入投资热，随后逐渐冷静;2018年再次进入投资热，当年投资数量超100起，投资金额超100亿元。经过两年的下滑后，2021年资本市场再次活跃，全年投资数量超110起，投资金额合计接近100亿元。

注：查询分类为电商零售。

——发展成果显著

二十多年以来，杭州在电子商务领域取得的成果令人瞩目。2008年，中国电子商务协会授予杭州“中国电子商务之都”的称号。2012年，杭州获批全国首批跨境贸易电子商务试点城市;同年，全国首批国家电子商务示范基地名单公布，杭州市西湖区文三路电子信息街上榜。2015年，杭州获批全国首个跨境电商综试区;同年，第二批国家电子商务示范基地名单公布，杭州东方电子商务园、杭州北部软件城上榜。2019-2020年，阿里巴巴、网易严选、执御信息技术、菜鸟供应链、连连数字科技、大搜车汽车服务等6家杭企前后获批数字商务企业。

同时，根据淘宝公布的“直播之城”榜单，杭州被评为直播电商第一城。杭州是直播电商产业和人才的聚集地，相比其他城市，杭州拥有坚实的电商基础，一直走在网红经济的最前沿。杭州市有淘宝直播、抖音、蘑菇街、有赞、云集、有播等头部直播平台20余家，涉及主播约40万人，知名MCN机构50家。

——全国地位明显

杭州电子商务产业发展在全国地位明显。2021年1-10月，杭州直播电商交易额达5024.8亿元，占全浙江省直播电商交易总额的82.5%，占全国的比重为23.4%。2021年10月，杭州市开播主播数6.9万人。此外，杭州拥有电商平台115个，全年平台交易额超过8万亿元，约占全国的61%。

杭州电子商务产业发展目标分析

对于未来发展，杭州指出要继续保持杭州“中国电商之都”的金字招牌。根据《杭州市电子商务发展“十四五”规划》，至2025年，杭州市要实现网络零售额、跨境电商出口额、农村电商销售额显著增加，在全国稳居第一方阵。具体来看，根据政策目标，至2025年，杭州市网络零售额达到12000亿元，农村电商销售额达到230亿元，电商类上市企业数量达到40家。

注：*表示累计值。